レバナス

レバレッジNASDAQ100投資信託(通称レバナス)は最近さまざまな運用会社から同様の商品が出されていますが、元祖レバナスといえば大和アセットマネジメントのiFreeレバレッジNASDAQ100のことを指します。純資産総額2000億円超えは国内No.1

米国株価指数ナスダック100のざっくり2倍の値動きを目指すハイリスクハイリターンファンドです。(新NISA枠投資対象外)

月次レポート(2023年5月より一部抜粋)の基準価額推移のグラフに示される通り、ジェットコースターのような動きをする性質のあるファンドです。投資を始めたばかりの方にはお勧めできません。じゃじゃ馬を乗りこなす握力と精神力が必要とされます。

↑クリックまたはタップで拡大表示されます。

レバナスといえば名づけの親でもあるインフルエンサー(少々あおり系)の風丸さんが有名ですが、同じく火付け役の一人となった「投資塾 ゆう」さんの動画を紹介させていただきます。3年前の動画なのでデータ等当時のままですがレバナスの仕組みを理解するには秀逸な内容だと思われます。

著者も投資当初は順調だったのですが2022年の利上げで見事に焼かれました(2023年のナスダック暴騰でほぼ戻りましたが)。 幸い、入り口で決めていた投資比率ルール(70ー自身の年齢%が上限)を守り切ることができたので想定内の精神的ストレスで済ませることができました。別記事でも紹介させていただいておりますが、特に若い方には統計的にPFに組み入れるメリットがあります。(米国の将来性が前提ですが)

繰り返しになりますが初心者にはお勧めできませんが”(-“”-)”

その他 参考

↓風丸さんの書籍です。 斜め読みしかしていません(内容知りすぎていて買う気が起らなかった)が、とても分かり易くまとめてあります。

↑クリックまたはタップで拡大表示されます。

目次